6 señales de que su empresa debería actualizarse de hojas de cálculo a CRM

A medida que su empresa crece, es natural que recopile una gran cantidad de datos de clientes. Pero muchas empresas se quedan atrapadas en una trampa en la que dependen en gran medida de las hojas de cálculo y los correos electrónicos para realizar un seguimiento de todos los datos que recopilan sobre los clientes.

Si bien esto puede haber funcionado bien para usted cuando recién estaba comenzando, es probable que cause algunos problemas a medida que su base de datos comience a crecer.

Un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) le permite tomar el control de la gestión de su proceso de ventas y las relaciones con los clientes mientras permanece organizado al mismo tiempo. Si su sistema actual es todo lo contrario, podría ser el momento de dar el salto. Hemos elaborado una lista de algunos de los problemas clave que un buen sistema de CRM puede ayudarlo a superar.

Estás perdiendo el tiempo:

Cuando comenzó a usar hojas de cálculo para rastrear a sus clientes o clientes, probablemente registró un puñado de calificadores básicos como su nombre, detalles de contacto y dónde se encontraban en el embudo de ventas. Pero, ahora que su negocio está creciendo, es posible que haya descubierto que las columnas de sus hojas de cálculo también lo hacen. A medida que su empresa crece y adquiere más clientes, es posible que se necesiten más datos para realizar la venta, pero acceder a esa información puede llevar mucho tiempo y resultar frustrante. Si no puede encontrar fácilmente lo que necesita cuando utiliza la función de búsqueda, es una señal segura de que su sistema de hoja de cálculo ya no le funciona.

Estás desorganizado:

Cuando comenzó con un puñado de clientes, recordar cada conversación importante que había tenido con ellos probablemente no fue muy difícil. Pero ahora que su base de clientes está creciendo, es imposible recordar todo todo el tiempo.

Un tablero de corcho cubierto de tarjetas de visita o un escritorio cubierto de recordatorios de notas adhesivas definitivamente no es una solución organizada con la que pueda trabajar. Si se encuentra constantemente buscando en los mensajes de correo electrónico para averiguar dónde está con los clientes, olvidándose de los seguimientos y dedicando demasiado tiempo a obtener la información que necesita, probablemente sea hora de un CRM.

Puede utilizar este artículo para averiguar qué sistema CRM es la mejor opción para su negocio comparando la gama de funciones que ofrecen las opciones disponibles.

Pierde clientes potenciales:

Si trabaja con un sistema de hojas de cálculo desorganizado y pasa horas tratando de encontrar información básica sobre un cliente, el riesgo de perder datos importantes, como cuándo hacer un seguimiento de un cliente, puede pasarse por alto u olvidarse fácilmente.

Como resultado, terminas perdiendo información importante del cliente, hay una interrupción de la comunicación entre los empleados y los clientes comienzan a retirarse, cancelar sus contratos o buscar una alternativa porque, seamos sinceros, nadie estaría contento esperando por las horas telefónicas. más tarde para una llamada que nunca llega porque alguien se olvidó de ingresarla en la hoja de cálculo.

En última instancia, esto puede ralentizar el crecimiento de su empresa porque perderá clientes y ventas potenciales. Una buena solución de CRM facilita la introducción de datos de los clientes y deja claro a todos cuándo y cómo realizar el seguimiento.

No tienes acceso remoto:

Cuando es propietario y dirige un negocio, no puede pausar las cosas simplemente porque no está en la oficina en ese momento. Y si un cliente lo llama cuando no está en su escritorio, confiar en un sistema de hoja de cálculo puede dificultarle mucho el acceso a los detalles importantes que necesitará para una llamada exitosa, si no completamente imposible.

Sin un buen sistema de CRM, es muy difícil ser tan eficaz con los datos de sus clientes cuando no está en la oficina. Pero, por otro lado, CRM le permite acceder y actualizar los detalles del cliente con bastante facilidad desde un teléfono inteligente o tableta y actualizar instantáneamente el sistema para que los miembros de su equipo en la oficina puedan ver los cambios que ha realizado de inmediato.

Necesita más funciones:

Si usted y su equipo a menudo se encuentran deseando tener ciertas características o que es posible realizar ciertas acciones con los datos de sus clientes, podría ser una señal de que su empresa está lista para actualizarse a CRM. Quizás le gustaría aplicar acciones masivas a ciertos clientes, automatizar las respuestas por correo electrónico u organizar sus contactos en grupos.

Si descubre que su sistema actual simplemente no tiene la capacidad para hacer todo lo que le gustaría que hiciera, y pasa más tiempo deseando poder hacer cosas con sus datos en lugar de hacerlo, es una señal segura de que su la empresa está lista para hacer el cambio.

Tu equipo está creciendo:

A medida que su equipo crezca, será más difícil para todos realizar un seguimiento de los datos de los clientes mediante hojas de cálculo. Aunque existen aplicaciones en la nube como Google Sheets que puede utilizar para asegurarse de que la hoja de cálculo se actualice en tiempo real, un equipo en crecimiento puede hacer que todo sea más confuso para todos.

A medida que obtenga más empleados, es más probable que sus clientes mantengan conversaciones con más de un miembro del personal, y más empleados harán actualizaciones sobre los mismos clientes, lo que significa que todos deben tener acceso a información e instrucciones claras. que las llamadas, los seguimientos y otras interacciones con los clientes puedan realizarse de la manera más fluida posible.

Un buen sistema CRM hace que sea más fácil que nunca para sus empleados colaborar entre sí cuando se trata de ventas y servicio al cliente, asegurando que sus clientes tengan una experiencia fluida y agradable sin importar con quién interactúen en su empresa.

Si su empresa está creciendo y su antiguo sistema de recopilación de datos de clientes con hojas de cálculo ya no le funciona, probablemente sea el momento de pensar en actualizar a un sistema CRM. 

Fuente: www.techguide.com