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CRM de Trading

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Un CRM de Trading de alta calidad es muy importante a la hora de satisfacer las necesidades de los traders. Dicho software tiene un papel fundamental en todo el proceso de aumentar la base de clientes y fomentar la lealtad de la clientela.

Un sistema CRM de alta gama, la sala del trader y el portal del cliente integrado como solución todo en uno, permite a los brokers llegar hasta cientos de clientes, transformando los clientes potenciales en traders activos de manera efectiva.

El software CRM integrado en tu negocio de corretaje sólo es la mitad del éxito general, ya que los propietarios de negocios deben entender cómo dominar sus CRM FX. Veamos algunas recomendaciones generales:

Tipos de clientes potenciales:

La primera y principal característica de un CRM de alta calidad para Forex radica en el incremento del proceso de ventas. Dicho software ofrece un acceso rápido al proceso de interacción con los clientes potenciales, mostrando el paso y el progreso de cada cliente potencial. 

Promociones:

Una solución CRM desbloquea los clientes potenciales que mejor coinciden con tu negocio de corretaje. El siguiente paso consiste en hacer un análisis detallado de lo que esos clientes potenciales esperan obtener de un broker (características, condiciones, tarifas, ofertas especiales). La estrategia bien planificada permite a los propietarios de negocios llegar hasta más clientes, impulsando sus empresas hacia adelante.

Traders activos:

Un CRM Forex definitivo y un equipo de asistencia calificado son los dos componentes más importantes. El Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente trata de manera apropiada todas las solicitudes para ayudar a los agentes y ofrecer a los traders respuestas específicas. Tampoco hay que olvidar que tu reacción instantánea a las quejas, problemas y dolores de cabeza es uno de los factores clave para el éxito general.

Sistema de informes:

Los sistemas CRM permiten a los gerentes y propietarios de negocios recibir información detallada sobre los traders: estadísticas, volumen, experiencia y más. Cuanto más sepas de tu clientela, mayores serán las posibilidades de satisfacer a todas las categorías de traders. Analiza a tus traders activos para monitorear los cambios en su comportamiento y lanzar productos que se dirijan a sus necesidades.

Errores relacionados con la estrategia de ventas:

Las soluciones CRM son muy efectivas para atraer más clientes potenciales y transformarlos en traders activos. Por otro lado, los sistemas de alta calidad pueden impulsar tu negocio aún más: corrige tu estrategia de ventas existente en base a la agrupación de clientes potenciales y los informes. Este paso llevará tu empresa de corretaje a un nuevo nivel, lo que te permitirá invitar a más y más traders, ya que entenderás qué necesitan exactamente tus clientes.

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